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<<返回列表 2018年06月13日

2018第一期资产支持证券成功发行 首期金融债券定价

东风日产汽车金融直接融资业务再突破


(2018年6月13日,北京)2018年3月8日,东风日产汽车金融有限公司(以下简称“东风日产汽车金融”)成功发行2018年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券(Asset Backed Securities,以下简称ABS),发行总规模达人民币45亿元,创公司历史新高。同时,东风日产汽车金融在4月12日成功发行2018年首期金融债券,发行总规模达人民币20亿元,为消费者带来更为灵活多样的金融选择。

“过去几年中,我们通过在产品多样性、灵活度和信用等级方面的不懈努力,使中国消费者可以通过更加透明、安全、便捷、低成本的方式,拥有并使用了日产的车辆,” 东风日产汽车金融董事、总裁利安治 (George Leondis)先生表示:“随着东风有限旗下各合资品牌包括东风日产销量的稳健增长,通过与东风汽车集团有限公司的良好合作,我们将进一步强化与各个品牌及经销商的合作关系,持续为用户提供便捷的金融产品和优质的服务。”

2014年至今,随着资产证券化在中国资本市场的蓬勃发展,东风日产汽车金融已成功发行了8期资产支持证券,基础资产均为个人汽车抵押贷款。此次是东风日产汽车金融历史上规模最大的资产支持证券发行,彰显着东风日产汽车金融稳健增长中追求全新突破的企业精神。

今年4月12日,东风日产汽车金融对2018年首期金融债券进行定价。伴随东风日产汽车金融主体长期信用等级已被中诚信国际信用评级有限责任公司(“中诚信”)上调至AAA最高评级,凭借稳健的信用状况和财务实力,以及多元化的融资渠道和强有力的融资能力,本期金融债券也吸引了大量极具实力的投资者。包括中国四大商业银行、外资银行、农村商业银行、基金公司和证券公司在内的超过30家投资者参与了此次交易。另外,本次发行还成为公司成立以来首次通过“债券通”获得境外投资者投资的金融债交易。

资产支持证券与金融债券是东风日产汽车金融重点推进的两大直接融资业务。目前,东风日产汽车金融的直接融资水平已处于行业领先地位。2017年,东风日产汽车金融直接融资发行频率领跑全行业,在资本市场上发行了3期资产支持证券和2期金融债券,总计5期直接融资产品,为2017汽车金融行业之最。以上5期产品总规模为人民币140亿元,处于行业领先水平。

从总体情况来看,东风日产汽车金融的每期直接融资产品均取得了良好的发行结果。直接融资可以有效支持信贷业务发展,随着直接融资在融资结构中占比的不断提高,近三年来东风日产汽车金融资产总额复合增长率接近30%,实现了显著增长。

东风日产汽车金融致力于将全球领先的汽车金融服务理念与中国客户的需求相结合,为客户提供量身定制的专业购车贷款服务。借助日产汽车在全球金融服务业务的丰富经验,以及东风汽车集团在中国本地的运营经验和广泛影响力,东风日产汽车金融将把握竞争优势、加快业务发展,为喜爱日产品牌的中国消费者提供更为创新的金融解决方案,让更多中国消费者可以轻松拥有日产品牌的车型。


日产汽车在中国:

日产汽车在中国的发展始于1973年,自上世纪90年代开始,日产汽车在中国取得了迅猛的发展。日产(中国)投资有限公司作为日产汽车在华的全资子公司与日产汽车公司一起管理在华投资。东风汽车有限公司作为日产汽车与东风汽车公司成立的合资企业,旗下东风日产乘用车公司、东风英菲尼迪汽车有限公司和东风启辰汽车公司分别负责日产品牌、英菲尼迪品牌和启辰品牌乘用车业务,郑州日产汽车公司则致力于成为轻型商用车(LCV)领域的专家。2017年,包括进口车、乘用车和轻型商用车在内,日产汽车在华销量超过150万辆。

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关于日产汽车:

日产汽车是一家拥有丰富产品线的全球性汽车制造商,旗下拥有60多款日产、英菲尼迪及达特桑品牌车型。2017财年,日产汽车在全球的销量超过577万台,净收入达到了11.9万亿日元。2017年4月1日,日产汽车公布了其新中期事业计划—“Nissan M.O.V.E. to 2022”,该计划旨在帮助日产汽车公司在2020财年前收益实现30%的增长至16.5万亿元,产生累计2.5万亿日元的现金流。作为“Nissan M.OV.E. to 2022”的一部分,日产汽车公司将凭其全球最为畅销的电动汽车-日产聆风进一步扩大其在电动车领域的领军者地位。公司总部设在日本横滨,经营范围覆盖亚洲及大洋洲,非洲、中东及印度,中国,欧洲,拉丁美洲和北美洲六大地区。日产汽车在全球拥有24.75万名员工。1999年,日产汽车与法国汽车制造商雷诺成为战略合作伙伴。2016年,日产汽车收购三菱汽车34%的股份,雷诺集团、日产汽车、三菱汽车组成了全球最大的汽车联盟,2017年全联盟销量超过1,060万台。

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